티스토리 뷰

미국 주식 & 연금 투자/미백남투자일기

미백남 투자일기 23화 – 13F 공시로 본 ‘큰손’의 선택, 나는 왜 그 주식을 샀을까?

피아노치코 2025. 5. 20. 08:00

13F 공시란? 왜 봐야 할까?

미국 주식 시장에는 수많은 정보가 쏟아지지만, 그중에서 가장 신뢰할 수 있는 투자 힌트가 있다면 바로 13F 공시입니다.
이는 미국 증권거래위원회(SEC)가 분기마다 운용자산이 1억 달러 이상인 기관 투자자에게 의무적으로 보고하게 하는 보유 주식 현황 보고서입니다.

SEC 13F 공시 바로가기:
https://www.sec.gov/edgar/search-and-access

SEC.gov | Search Filings

Find keywords and phrases in more than 20 years of EDGAR filings, and filter by date, company, person, filing category, or location. View a listing of real-time filings as they are submitted into the EDGAR system. Also view daily filings by form type wit

www.sec.gov

13F 공시는 해당 분기 마지막 날로부터 약 45일 이내에 제출되며,
워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 레이 달리오의 브리지워터, 캐시 우드의 아크인베스트 등
전설적 투자자들이 어떤 종목을 사고, 팔고, 유지했는지를 한눈에 볼 수 있습니다.

나는 왜 13F를 보고 투자하는가

개인투자자는 정보 비대칭에서 항상 불리합니다.
하지만 13F는 공개된 대형 투자자의 실제 보유 주식을 보여주기 때문에
단순한 뉴스나 리서치보다 훨씬 신뢰도 높은 “투자 행동 데이터”입니다.

그들은 왜 이 타이밍에 이 종목을 샀을까?
나는 이미 들고 있는 종목인데, 더 사야 할까?
이런 질문에 대해 방향을 잡아주는 게 바로 13F입니다.

2025년 1분기 13F 공시에서 눈에 띈 변화

2025년 5월 기준으로 공개된 2025년 1분기 13F 공시를 보면,
미국 대형 헤지펀드들은 기술주 재편입에 집중한 흐름이 보입니다.

특히 AI, 반도체, 클라우드 관련 종목들이 주요 포트폴리오 상위에 다시 등장했으며,
물가가 꺾이고 금리 정점 인식이 강화되면서 성장주 중심 회귀가 본격화된 모습입니다.

📊 주요 종목별 13F 공시 상세 분석 (2025년 1분기 기준)

1. 테슬라 (TSLA)

Third Point: 50만 주 전량 매도
Bridgewater: 15만 주 신규 매수
Duquesne: 보유량 축소
기타 펀드 동향: 22개 펀드 순매수, 18개 순매도, 7개 신규 진입
전략: 로보택시 기대감 속 장기 보유 유효

2. 엔비디아 (NVDA)

Third Point: 145만 주 신규 진입
Vanguard: 2.3억 주 보유
BlackRock: 2억 주 보유
전략: AI 수혜 지속. 비중 확대 검토

3. 팔란티어 (PLTR)

ARK Invest: 지속 비중 확대
Point72: 신규 편입
전략: 정부 계약 확장 기대, 변동성 있지만 장기 성장 긍정

4. 아마존 (AMZN)

Soros Fund: 보유량 30% 증가
Duquesne: 지분 축소
전략: 일부 매도에도 장기 핵심 보유 종목으로 적합

5. 아이온큐 (IONQ)

ARK Invest: 소규모 보유 지속
전략: 테마주 성격 강함, 비중 제한적으로 유지

6. TQQQ

13F 공시 대상 아님 (레버리지 ETF)
전략: 단기 수익 극대화용으로 제한적 활용

7. 로켓랩 (RKLB)

ARK Invest: 미미한 보유 지속
전략: 우주산업 성장 기대 있지만 현재 관망 우세

8. 구글 (GOOGL)

Duquesne: 전량 매도
기타 펀드: 핵심 보유 종목으로 유지
전략: AI & 광고 사업 성장성 여전, 장기 보유 유효

9. 애플 (AAPL)

Berkshire Hathaway: 666억 달러 보유 유지
전략: 기술주의 코어. 장기 편입 유지

13F 공시, 개인 투자자의 실제 전략에 어떻게 쓸까?

1) 매수 타이밍 판단: 대형 펀드가 직전 분기에 매수했는지 확인
2) 보유 비중 조절: 여러 펀드가 줄이고 있다면 비중 축소 또는 재검토
3) 신규 종목 발굴: 신규 편입 종목은 실적 기반이 많다

📎 함께 보면 좋은 글

《미백남 투자일기 22화 – IONQ, 양자컴퓨터의 진짜 수익화 시점은 언제일까?》

들어가며: 2025년의 양자컴퓨팅, 과연 현실이 될까?지난 몇 년간 AI와 함께 가장 큰 주목을 받았던 기술이 바로 '양자컴퓨팅'입니다. 그리고 그 최전선에 있는 기업이 바로 IONQ(아이온큐)입니다. 하

pianochico-story.com

《미백남 투자일기 21화 – PPI가 꺾였다, 진짜 금리 인하 오는 건가요?》

📌 PPI란 무엇인가 – CPI보다 한발 빠른 신호 CPI(소비자물가지수)가 소비자 가격의 변화를 보여준다면,PPI(생산자물가지수)는 기업의 생산 단계에서 발생하는 가격 변화를 보여줍니다.즉, PPI는